Erstgespräch buchen oder Rückruf
Buche innerhalb von 24 Stunden ein Erstgespräch oder hinterlasse eine Rückruf-Anfrage. Wir melden uns zeitnah – zum Erstgespräch.
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TaxDome anmelden & Firmendaten
optionalRegistriere dich im Klientenportal (TaxDome) und lege deine Firmendaten an. Eine Video-Anleitung unterstützt dich – du kannst diesen Schritt auch nach dem Erstgespräch erledigen.
wenige Minuten- Video-Anleitung verfügbar
Dokumente hochladen
optionalLade die benötigten Dokumente im Klientenportal hoch. Eine Video-Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie es geht.
- Video-Anleitung verfügbar
Erstgespräch & Nachweis Personalien
Im Erstgespräch lernen wir uns kennen, klären deine Situation und du weist deine Personalien nach. Unverbindlich und kostenlos.
- flexible Termine
- Identitätsprüfung
TaxDome-Anmeldung
Falls noch nicht geschehen: Schnelle Anmeldung im Klientenportal – dauert nur etwa eine Minute.
- ca. 1 Minute
Firmen-Fragebogen ausfüllen
Fülle den Firmen-Fragebogen im Klientenportal aus. Eine Video-Anleitung unterstützt dich dabei – in der Regel in etwa 10 Minuten erledigt.
- ca. 10 Minuten
- Video-Anleitung verfügbar
Interner Check
Wir prüfen deine Angaben und Unterlagen intern. Du erhältst zeitnah die Auftrags-Detaillierung, Vollmacht und Datenschutz-Dokumente zur Unterschrift.
- innerhalb von 2 Stunden
Unterzeichnung
Unterzeichnung der Unterlagen per Handy-Signatur (digitales Amt) oder handschriftlich. Eine Video-Anleitung erklärt die Optionen – in der Regel in etwa 10 Minuten erledigt.
- ca. 10 Minuten
- Video-Anleitung verfügbar
Daten vom Vorgänger oder alte Lohnverrechnung
Je nach Situation: Wir holen die nötigen Daten von deinem bisherigen Lohnverrechner (Vorgänger) ein oder du übermittelst uns die Unterlagen der bisherigen Lohnverrechnung (z. B. AOR). So geht nichts verloren.
- Abstimmung mit neuem Klienten & Vorgänger
Anlage Lohnverrechnung & Prüfung
Wir legen deine Lohnverrechnung bei uns an und prüfen alles auf Richtigkeit – damit die erste Abrechnung stimmt.
- Prüfung auf Richtigkeit
Erste Abrechnung
Die erste Lohnabrechnung über iKontista – nach erfolgter Prüfung und Freigabe. Ab dann läuft deine Lohnverrechnung bei uns.
- erste Abrechnung
Ablauf: Lohnverrechnung (LU) Übernahme
Die Übernahme deiner Lohnverrechnung zu iKontista ist in klare Schritte gegliedert. Du startest mit einem Erstgespräch oder Rückruf innerhalb von 24 Stunden. Optional kannst du dich schon vorher im Klientenportal (TaxDome) anmelden, Firmendaten hinterlegen und Dokumente hochladen – dafür gibt es Video-Anleitungen. So sparst du Zeit und wir können im Gespräch direkt auf deine Unterlagen eingehen.
Nach dem Erstgespräch folgen die Anmeldung in TaxDome (falls noch nicht erledigt), der Firmen-Fragebogen und unser interner Check. Du erhältst die Auftrags-Detaillierung, Vollmacht und Datenschutz-Dokumente zur Unterschrift – per digitalem Amt oder handschriftlich. Anschließend kümmern wir uns um die Daten von deinem bisherigen Lohnverrechner (Vorgänger) bzw. um die Übermittlung der bisherigen Lohnverrechnung (z. B. AOR), damit nichts verloren geht.
Wir legen deine Lohnverrechnung bei uns an und prüfen alles auf Richtigkeit. Danach erfolgt die erste Abrechnung über iKontista. Unser Ziel: minimale Rückfragen, transparente Schritte und ein reibungsloser Wechsel bis zur ersten Abrechnung.
- Start in 24h – Erstgespräch buchen oder Rückruf
- Optionale Vorbereitung: TaxDome & Dokumente vor dem Gespräch
- Video-Anleitungen für Fragebogen, Upload und Unterschrift
Erste Abrechnung nach Prüfung auf Richtigkeit
Warum der Wechsel zu iKontista unkompliziert ist
Start in 24h – Erstgespräch buchen oder Rückruf anfordern
Optionale Vorbereitung – TaxDome & Dokumente vor dem Gespräch, mit Video-Anleitungen
Klare Schritte – Fragebogen, Unterzeichnung und Datenübernahme vom Vorgänger strukturiert
Daten vom Vorgänger – wir koordinieren mit dir und deinem bisherigen Lohnverrechner
Prüfung vor der ersten Abrechnung – damit von Anfang an alles stimmt
Persönliche Begleitung – vom Erstgespräch bis zur ersten Abrechnung